久期财经讯，江门市新会银海发展有限公司(Jiangmen Xinhui Yinhai Development Co., Ltd.，简称“江门新会银海发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江门市新会银海发展有限公司

(资料图)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：6.85亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.85%

息票率：4.85%

收益率：4.85%

发行价格：100

交割日：2023年4月24日

到期日：2026年4月24日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据发行人的绿色融资框架为合格的绿色项目融资，并用于发行人的国家发改委证书限制范围内相关运营用途

绿色债券：根据发行人的绿色融资框架，债券作为“绿色债券”发行

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

第二方意见提供人：中国节能皓信环境顾问集团

牵头联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人： 中信建投国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行和淞港国际证券

联席绿色结构顾问：国泰君安国际、中信建投国际